中泰证券在证监会官网披露了招股书

【伊藤诗织胜诉】

2017年12月4日,證監會公佈了對中泰證券立案調查的處罰結果。經查,中泰證券作為新三板掛牌公司易所試推薦掛牌的主辦券商及做市商之一,存在拉抬股價併進行約定交易,構成操縱市場行為,最終被給予罰款100萬元的處罰,相關負責人也被警告並罰款。

12月19日,證監會第十八屆發行審核委員會召開工作會議,中泰證券首發申請獲通過。自2016年3月起,中泰證券上市之路已歷時三年有餘,期間歷經證監會立案、處罰、投資者舉報、業績下滑,可謂一波三折。

從業務結構來看,中泰證券主營業務包括證券經紀業務、投資銀行業務、通過控股子公司中泰資管從事的資產管理業務,以及證券自營業務、信用業務、另類投資業務、私募投資基金業務等。2016年-2018年,其經紀業務、投行業務、資管業務收入均持續下滑。

胡雨 趙中昊經歷一個多月的等待後,中泰證券今日成功過會,成為A股第38家上市券商。

根據公司最新報送的招股說明書,2016年至2018年,中泰證券分別實現營業收入83.47億元、81.69億元和70.25億元;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為24.52億元、17.95億元、10.09億元。業績變動幅度較大。

5月28日,一位自稱是“浙江寧波一名投資者”的人士在互聯網發函稱,其於2015年起購買三期冠石系列私募產品5.5億元,主要投資於交易所公開交易債券。中泰證券作為托管人,曾承諾“違規保本保息”,但此後系列產品“發生嚴重流動性風險和兌付危機”,中泰證券拒絕兌付。

2016年3月25日,中泰證券在證監會官網披露了招股書,然而僅過了不到半年時間,當年9月6日,公司公告稱,因涉嫌違反證券期貨相關法律法規,證監會決定對公司進行立案調查。

2019年前三季度,中泰證券實現營收73.2億元,同比增長39.89%;凈利潤19.07億元,同比增長102.31%。

進入11月,中泰證券終於迎來了上會環節。

但就在上會前夜,11月6日晚間,證監會官網披露公告,鑒於中泰證券尚有相關事項需要進一步核查,決定取消第十八屆發審委2019年第168次發審委會議對該公司發行申報文件的審核。

第38家上市券商來了!中泰證券歷經波折終過會,實際控制人系山東省國資委

目前,中泰證券控股了魯證期貨(01461.HK)、中泰資本、中泰國際、中泰證券資管、中泰創投等,並參股萬家基金、齊魯股權交易中心、中證信用、證通股份。萊鋼集團為中泰證券第一大股東,持股比例45.91%,山東省國資委系中泰證券的實際控制人。

對於中泰證券上會前夜被叫停的原因,市場議論紛紛。對此,有知情人士透露,在這個節骨眼上的舉報,可能是報複性舉報,會一定程度上拖延中泰證券的上市節奏。

上市之路一波三折中泰證券前身為齊魯證券。2015年9月,齊魯證券完成股份改製並更名為如今的中泰證券。官網顯示,中泰證券目前有員工7400多人,在全國28個省、市、自治區設有41家證券分公司、280多家證券營業部。

同樣下滑的,還有評級。中證協官網顯示,2015年中泰證券(彼時稱“齊魯證券”)尚被評為AA級,到2016年便被下調為A級;2017年維持A級評級;2018年再被下調至BBB級;2019年評級回升至A級,但仍未恢復到2015年水平。

對此,5月31日晚間,中泰證券在官網公開回應。中泰證券表示,未向任何人出具過差額補足協議或類似文件,產品虧損是“受經濟形勢和市場環境影響,所持部分債券出現了評級下調、違約等情況,流動性受限”。

中泰證券表示,截至2018年12月底,公司凈資本190.06億元,在大型證券公司中排名靠後,制約了資本中介業務、資本投資業務及其他創新業務的發展。

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招股說明書顯示,2016年-2018年,中泰證券經紀業務手續費及佣金凈收入分別為28.18億元、20.45億元、14.58億元,占當期營業收入的比重分別為33.76%、25.03%、20.76%;投資銀行業務(包括新三板推薦掛牌業務)收入分別為10.49億元、8.33億元、5.9億元,占當期營業收入的比重分別為12.57%、10.2%、8.4%;資產管理業務營業收入分別為9.38億元、8.33億元、4.99億元。

業績評級雙下滑此次上市,中泰證券擬公開發行新股不超過20.91億股人民幣普通股(A股),募資的其中一個方向為“加大資本中介和資本業務投入”。

2017年3月17日,證監會官網公佈對5宗案件的行政處罰結果,中泰證券牽涉其中。經查,違法買賣證券案涉事人員敖翔於2008年4月至2016年5月6日期間先後在平安證券、齊魯證券、華泰聯合證券投資銀行部門任職。

5月17日,中泰證券終於對招股書進行預披露更新,這離首次遞交招股書已過去3年之久。然而緊接著,公司又被卷入“寧波投資人5.5億債券違約”風波。

為此,中證君第一時間聯繫中泰證券,對方回覆稱“一切以證監會公開信息為準”。

中泰證券此次上市並非一帆風順,從2016年3月到2019年12月,公司經歷的風波不斷:

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