建议投资者可以选择专业的基金来投资

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債券投資方面,尚瓊認為,長久期的利率債和信用債較佳的投資機會需要等待。鑒於基金的投資目標和封閉期限,投資者對持有期收益率是有一定訴求的,因此目前針對非風險資產配置部分,流動性和申贖成本是比較重要的考慮因素。

鑒於當時較低的估值水平和悲觀的市場情緒,尚瓊在權益資產配置上採取了相對積極的建倉策略,主要側重配置了當時預判相對高景氣、低估值的電子、通信、計算機等偏成長型基金,以及部分高彈性的寬基和行業指數基金。在9月中上旬市場情緒偏樂觀時合理減倉兌現了部分收益。

談到對於後市的看法,尚瓊表示:“從中長期來看,股票和債券市場估值較合理,均存在投資機會。科技股的投資機會尚未結束,應耐心等待。”

大成養老2040三年的2019年三季報顯示,該基金自2019年7月中旬逐步建倉。在此後的約一個月內,因擔憂全球經濟衰退等不利因素的影響,全球各大類資產尤其是股票市場出現大幅波動。

“便宜就是硬道理。”尚瓊表示,建倉期內果斷加倉的原因是市場整體估值相對偏低,安全邊際較高。而談到進行自上而下的宏觀判斷心得時,她認為:“危和機相伴而生,最好的投資回報都是在市場沒那麼好的情況下做出的。”

尚瓊表示,產品運營至今,公司FOF投決會給予正確且有高度的資產配置方向,並充分信任研究團隊。研究團隊會深入研究和調研,在全市場遴選最匹配投資環境和投資目標的基金,給予基金經理準確及時的調研反饋。

談到對養老投資的建議,尚瓊表示,如確實有為養老未雨綢繆的需求,且自己不擅長股票投資,不妨選擇幾隻中長期績優的基金或兩三隻養老公募FOF,將資金托付給專業且值得信賴的基金公司,靜待時間的回饋。

低位果斷佈局“我認為核心因素是在建倉初期,抓住了權益資產在市場低位佈局的機會。”談到取得優異業績的原因,尚瓊表示。

股債均有投資機會不俗表現的背後,是實力強大的團隊做基礎。據悉,在大成養老2040三年籌備募集之時,大成基金就匯聚了公司最精銳的投研實力來為產品護航。

具體到操作層面,如何去甄選低估值、高景氣的TMT(科技、媒體和通信)偏成長基金產品呢?尚瓊表示,首先是分析基金的歷史業績、最新持倉等客觀數據和信息,初步判斷是否重倉TMT板塊。再結合基金經理擅長領域和投資履歷,綜合歷史表現、風險控制等因素遴選符合投資目標的基金。

養老投資春風化雨,基金產品也在點滴積累,回饋投資者。截至11月初,今年6月成立的大成養老2040三年持有期混合FOF(基金中的基金)已經為持有人獲得不錯的回報。基金經理尚瓊表示,產品取得優異成績的重要原因,是在建倉初期低位佈局了成長領域的投資機會。從當前時點來看,股市與債市估值合理,建議投資者可以選擇專業的基金來投資。

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